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Grupo Elektra anunció que su subsidiaria Nueva Elektra del Milenio planea recabar 350 millones de dólares mediante la venta de notas sénior garantizadas bajo su programa de bursatilización en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Detalles de la Emisión
La empresa, con sede en Ciudad de México, informó que estas notas garantizadas vencerán en 2031 y pagarán una tasa de interés del 12.50%. La emisión contará con una garantía corporativa mediante la cual Nueva Elektra del Milenio garantizará el pago de las cantidades adicionales y el pago por incumplimiento.
La compañía tiene la intención de utilizar los recursos netos de la oferta para amortizar íntegramente las notas sénior de la serie 2021-1, financiar la cuenta de reserva de las notas sénior garantizadas serie 2024-1 y realizar un pago adicional a Nueva Elektra del Milenio.
Proceso de Cierre y Calificaciones
El cierre y liquidación de esta emisión se espera que ocurra el 29 de octubre de 2024, sujeto a la consumación de las condiciones de cierre habituales para las operaciones de esta naturaleza.
El bono que colocará la empresa en Luxemburgo recibió las siguientes calificaciones: BB+ por parte de S&P Global Ratings, Ba3 por Moody’s Investors Service y BBB por HR Ratings. Estas calificaciones reflejan la confianza en la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, aunque también indican un cierto nivel de riesgo especulativo.
