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Vinte Viviendas Integrales finalizó la suscripción de 48.6 millones de nuevas acciones en el mercado bursátil. Esta acción forma parte del financiamiento para la compra de Servicios Corporativos Javer, otra importante desarrolladora de vivienda.
Detalles de la Suscripción de Acciones
Proceso de Suscripción
Las nuevas acciones fueron adquiridas a un precio de 31 pesos cada una por cinco inversionistas, dos europeos y tres mexicanos, durante una ronda de suscripción privada para levantar capital, tal como se acordó en la asamblea de accionistas celebrada en julio.
“Vinte no solo paga la adquisición con estos recursos frescos, sino que se encuentra en una posición sólida para aumentar el desarrollo de vivienda en México en los siguientes años”, dijo la desarrolladora en un comunicado.
Incremento de Capital
La suscripción de estas acciones se suma a la realizada en meses previos por los actuales accionistas, quienes suscribieron 10.3 millones de acciones también a un precio de 31 pesos cada una. En total, Vinte aumentó su capital en 1,827.7 millones de pesos (91 millones de dólares).
Estrategia de Financiamiento
Aumento de Capital
En julio, Vinte aprobó un aumento de capital por hasta 2.5 mil millones de pesos, mediante una colocación privada conformada por 80.6 millones de acciones ordinarias con derechos de voto, ofrecidas a un precio de 31 pesos por cada una.
Financiamiento a Largo Plazo
Vinte también entregó 2.6 millones de acciones a 31 pesos por título para pagar una porción de la adquisición de Javer y acordó financiamientos a largo plazo, con un promedio superior a seis años, por poco más de 3 mil millones de pesos (poco más de 150 millones de dólares) para financiar la compra de su competidor.
Adquisición de Servicios Corporativos Javer
Detalles de la Adquisición
Días antes, la compañía informó la adquisición del 99.92% del capital social de Javer luego de la oferta pública de adquisición forzosa activada en noviembre. En total, Vinte pagó 4,288.3 millones de pesos (210 millones de dólares) por las acciones de Javer.
Impacto en el Mercado de Vivienda
Para Vinte, la adquisición de Javer, especializada en vivienda de interés social, la posiciona para participar en el plan anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum para construir un millón de viviendas para venta y renta a bajo costo.
