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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), la tercera mayor institución bancaria de España, lanzó una oferta de compra hostil de su competidor Banco Sabadell, luego de que este último rechazó una primera oferta no solicitada.
La Oferta de BBVA
BBVA dijo que ofrecerá a los accionistas de Sabadell un canje de una acción de la emisora por cada 4.83 de Sabadell, lo que supondría una prima de 30% sobre los precios de cierre de ambas empresas el 29 de abril y de 50% sobre la media ponderada de los últimos tres meses.
“Presentamos a los accionistas de Banco Sabadell una oferta extraordinariamente atractiva para crear una entidad con mayor escala en uno de nuestros mercados más importantes. Juntos tendremos un mayor impacto positivo en los territorios en los que operamos, con una capacidad adicional de concesión de crédito de cinco mil millones de euros al año en España.”
Carlos Torres Vila, presidente de BBVA
Posible Resultado de la Operación
De acuerdo con el propio BBVA, la operación resultaría en el surgimiento de uno de los mejores bancos europeos, con una cuota en préstamos cercana al 22% en España.
En el segmento de préstamos, BBVA ocupa el tercer lugar en España (13.8%), el primero en México (24.7%), el segundo en Turquía y en Perú (18.3% y 21.2%, respectivamente), y el cuarto en Colombia (11.6%).
Rechazo del Gobierno
No obstante, el gobierno rechaza dicha operación por su potencial impacto negativo para el empleo y prestación de servicios financieros, debido al nivel de concentración, reportaron medios locales.
Política de Remuneración de BBVA
El banco dijo que si se concreta la adquisición mantendrá la política actual de remuneración a los accionistas y el compromiso de distribuir cualquier exceso de capital por encima de 12%.
Sabadell rechazó el pasado lunes 6 de mayo la primera oferta no solicitada de BBVA.
Impacto en los Títulos Bursátiles
Los títulos bursátiles de BBVA caían 5.83% a 9.69 euros en la Bolsa de Madrid, en tanto que los de Sabadell subían 3.11% a 1.86 euros. En México, a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), los títulos de BBVA perdían 5.29% a 177 pesos.
