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Grupo Carso, uno de los conglomerados empresariales más importantes de México, realizó una emisión significativa de bonos en la Bolsa Mexicana de Valores. En esta operación, el conglomerado de la familia Slim logró recaudar 10 mil millones de pesos (aproximadamente 600 millones de dólares).
Bono ‘GCARSO 24’
Grupo Carso emitió un bono con la clave de pizarra ‘GCARSO 24’, con un plazo de tres años. Este bono recaudó 4,500 millones de pesos (270 millones de dólares) y se caracteriza por pagar una tasa de interés variable. Este tipo de interés se ajusta periódicamente, lo cual puede resultar beneficioso en un entorno de tasas de interés fluctuantes.
Bono ‘GCARSO 24-2’
El segundo bono emitido, denominado ‘GCARSO 24-2’, tiene un plazo de siete años y logró recaudar 5,500 millones de pesos (330 millones de dólares). Este bono pagará una tasa de interés fija, lo que ofrece certeza y previsibilidad a los inversionistas respecto a los rendimientos que obtendrán durante todo el periodo.
Primera Emisión a Tasa Fija
Grupo Carso destacó que esta es la primera vez que realiza una emisión a tasa fija. Este tipo de emisión es significativa porque, en un entorno de volatilidad económica, ofrece a los inversionistas una garantía de rendimientos constantes, lo que puede atraer a aquellos que buscan minimizar riesgos.
Montos Récord
La compañía también subrayó que esta emisión conjunta representa el mayor monto que ha colocado en el mercado hasta la fecha. Esto refleja no solo la confianza del mercado en Grupo Carso, sino también la solidez financiera y la capacidad de la empresa para atraer capital significativo.
Intermediarios Financieros y Demanda
Los agentes intermediarios para esta emisión fueron Inbursa, HSBC y Scotiabank. Estos bancos desempeñaron un papel crucial en la estructuración y colocación de los bonos, asegurando que la oferta fuera bien recibida por el mercado.
Darío Celis
